2019智能家居智能锁生态发展白皮书|智能锁的产业分析

时间:2019-07-16 来源:www.viagrapillsr3online.com

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2017年,我们制作了一个特殊的无锁智能锁(8月号,第130期)。 2018年,我们为智能锁产品创新(140年7月)做了特别申请。一年之后,我们重新定位了智能家居智能锁领域市场的动态发展。

2019年,智能锁的整体市场处于品牌沉淀和洗牌期。 618智能锁定战也如火如荼。在2019年智能锁企业最大秀之前,广州剑波,我们谈到了目前智能锁的市场趋势。智能锁的主题可以描述为三度。这次《智能家居》杂志再次以白皮书的形式分析智能锁。

在这个主题中,我们将继续邀请智能锁营的主导品牌参与当前智能锁发展的趋势。

产业链梳理

上游:组件供应商(硬件,电子通信组件),云服务提供商

中游:门锁制造商(链接)

下游:渠道(门工厂支持,工程支持),在线和离线分销服务提供商,终端客户(B端/C端)

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行业发展时间表

在上世纪70年代和80年代,随着微电子技术的迅速发展,密码锁和遥控锁等早期电子锁的形式逐渐出现。智能锁的真正意义直到20世纪90年代才出现。

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我们的智能锁起步较晚。

酿造导入期

2001-2003:智能门锁进入中国,涉及企业数量不足30家。传统锁具企业规模较小,行业规模不足1亿元。产业链中没有明确的分工。

混沌分化期

2004-2008:企业数量开始增加,分工初具规模,企业规模逐步扩大;

积累期更快

2009-2014:企业数量迅速增加。该行业总产值已超过10亿元。目前的主要品牌是在这个阶段诞生的,但受产品和价格因素的影响,市场接受程度仍然有限。那时,主流产品都在3000元左右。

快速爆发期

2015年至今:随着经济发展和消费升级的深入,智能门锁的消费环境逐渐成熟。经过不断的迭代升级,产品在质量,体验和风格方面更受欢迎。主流产品已降至不足2000元,而各种高价值的爆款已深深植根于人们的心中。在行业快速增长的同时,巨头正在干预,明星公司正在加速增长。整个行业正在经历快速和爆炸性的发展。

品牌阵营分析

市场汹涌澎湃,数以千计的锁具在争夺中,但大多数玩家传统上都是从事电子锁,机械锁或上游传统业务。传统门锁的优点是产品生产,线下经销商和工程渠道资源。互联网公司的优势在于价格策略,在线渠道,B端公寓资源和在线平台服务功能。

1.互联网品牌

Luke,Mijia,Aqara,Advantage Technology,360,Guojia等都属于互联网品牌。凭借强大的软件管理平台设计和在线服务能力,通常依靠B端长租公寓作为突破性延伸到C端市场,但阿里巴巴,百度,京东等互联网巨头没有自发品牌,但通过融资进入智能锁市场的方式可能是从硬件安全的角度出发,然后使用生态智能锁硬件与软件进行互操作。

2.硬件和建筑材料营

Colleini

汇泰龙(提供优质的代工服务,智能锁品牌中的富士康)

雅洁

3,专业指纹锁阵营

耶鲁,西勒奇,德施曼,凯迪仕,亚太天能,曼申等,备较强的生产能力,以自研或合作的方式实现门锁智能化升级。

如图4所示,传统门锁阵营

亚萨合莱

5,家电阵营

海尔,美的,海信,TCL,荣事达,创维等家电阵营大多采取了贴牌的方式推出了智能锁,只有少部分企业自建生产线。

6,安防阵营

海康萤石,大华乐橙

7,综合类巨头

米家,三星,华为等,巨头通常看中智能门锁市场的广阔市场以及作为智能家居的入口潜力,寄希望于依托自身在原有领域的渠道力及品牌力迁移来布局。

8,创业品牌

品多,榉树等新锐创业品牌。

乙端/C端渠道分析解构

目前头部企业的渠道都不会过于单一,尤其注重线上与线下的平衡,尤其是线下渠道成为许多头部品牌的软肋,2019年往后可以看到头部品牌在线下渠道的激烈日趋竞争

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端渠道(线上+线下)

XXC端消费者自发改变门锁数量,特别是年轻消费者习惯网购,电子商务渠道比例不断增加,品牌集中度不断提高,但网上流量有限,网上C端仅限销售占据整个市场1月至6月,大约10%的主要品牌预计将在京东,天猫,微商城和小米众筹中销售近20万套。受618和双11的影响,今年下半年的销量将翻番。增加。但是,在线销售仍然不能超过线下销售,并且预计在五年后将等于离线销售。在线品牌战将按电子商务销售/分数排序,以形成稳定的马太效应。年度爆炸主要出现在小米散文,天猫,京东和众筹平台上。一键式直锁和指纹手柄推拉锁是上半年的主流防爆设计。但是,在线互联网平台的流量成本越来越高,人群越来越分散,营销成本逐渐超过线下租金。

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B侧通道

长期出租公寓(包括集中和分散的公寓):连锁家居,免费,我爱我的家,万科。

2018年,中国出租公寓(包括长期租金和短期租金)约1亿套,租赁住房人口约2亿。在1亿套出租公寓中,有7000万套是C2C,也就是说,房东直接向租户出租,这是7000万套。该套装属于家庭锁的范围,不在公寓锁部分讨论; 3000万套是B2C,也就是说,商人租出了租户。在3000万套中,有600万套免费品牌公寓,魔方和停车场。我们称之为Big B.

品牌公寓里面,整个公寓锁存量在300万把左右,以1套公寓平均2把锁(有的合租房有内门锁)测算,有150万套公寓安装了智能锁,渗透率25%左右;运营剩余2400万套公寓的小商家(我们称为小B)的智能门锁渗透率无从测算,但一定远低于大乙的渗透率,这些小乙可能是个人二房东,可能是几个人组成的小创业公司,可能是只有一个店面的小中介,我们认为小乙的渗透率会略高于家庭门锁,在5%-10%之间,我们取7%,以此计算,整个公寓智能锁市场渗透率在10%左右。

公寓三大需求要素:“看房方便,无需送钥匙”,“换租客无需换锁”,“催租神器”长租公寓房源大多是分散分布的,以前的机械锁模式存在诸多痛点,智能门锁加一套SaaS的管理系统(房屋管理系统,租约系统,水电表电子化系统)可以完美解决传统痛点问题。

智能门锁大大提高了运营方的效率,节省了人力,换锁等成本,综合管理成本不到传统机械门锁方案的四分之一。

短租平台:发现生活怎样(爱彼迎),小猪短租,木鸟短租

大部分为分布式房源,无法采用传统酒店的前台,房卡模式,需要频繁远程为短租

客户和保洁人员开放临时开锁密码,所以比长租公寓更为刚需,所以几乎所有的短租公寓的运营主体都会选择智能门锁。

房开商配套和门厂配套:门厂配套出货渠道中,三分之一是直接配套给地产工程,2/3的零售

价格区间分析

家庭用智能锁低档价位999-1299元中档价位1599-1999元高档价位2500元以上

XX公寓锁(无指纹模块)500元以内

智能锁标准

国内的智能锁标准多为团标,以头部企业发起为主,国家整体范畴的智能锁标准有待进步完善,因为行业变化过快,新版电子锁行业标准急需起草。

智能锁的不足与挑战

小黑盒(将一组铜线与三极管,电阻,电容等电子元器件相连接,产生高频电磁脉冲干扰使门锁以达到重启目的)开锁时间风波引起过轩然大波。

未来的3D人脸识别智能锁落地后,也将拥有身份认证的安全隐患。目前考略到安全的主因,各家锁厂目前没有大规模量产人脸识别智能锁的原因,负面信息可能会急速击溃品牌。

随着手机屏幕的大幅度下降,在智能锁中融入屏幕的趋势在旗舰机上逐渐有所体现。

远距离控制门锁也存在信息安全问题,黑客入侵厂商服务器,可能会获取大量安全信息。

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